Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

Biuro Zarządu i Prawo

nowosć

Fuzje i przejęcia

Ocena atrakcyjności spółki - wykup spółki krok po kroku - dobra umowa i dokumenty transakcji - ograniczanie ryzyka wykupu spółki

24.04.2018
Warszawa, Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Korzyści:

Szanowni Państwo

…Błędy w procesie wykupu spółek paraliżują jej działanie na długie miesiące, ograniczając znacznie zyski i możliwości rozwoju firmy... 

Wbrew pozorom, proces budowania wartości kupowanego przedsiębiorstwa można rozpocząć jeszcze przed podpisaniem umowy wykupu. Zapraszamy Państwa na seminarium, które przedstawia dobre  praktyki wykupu spółki krok po kroku, pomaga w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań,  pokazuje jak może wyglądać dobra umowa wykupu, jakie zabezpieczenia wprowadzić  i na co zwrócić szczególną uwagę. Jeśli planujesz zakup, sprzedaż spółki, jesteś odpowiedzialny za skuteczny przebieg procesu i bezpieczeństwo transakcji, to szkolenie jest dla Ciebie.

Zespół ekspertów specjalizujących się w zaawansowanych procesach wykupu spółek, omówi najistotniejsze etapy całego procesu, popierając je praktycznymi przykładami. Podczas seminarium dowiesz się m.in.:

  • Jak ocenić atrakcyjności spółki i jak rozpocząć budowę wartości spółki?
  • Jak może wyglądać struktura transakcji wykupu spółki?
  • W jaki sposób sfinansować zakup spółki, na jakie dokumenty zwrócić szczególną uwagę, jak zabezpieczyć transakcję?
  • Jak ograniczyć ryzyka prawne podczas zakupu i z jakich narzędzi korzystać?
  • Co powinna zawierać dobra umowa inwestycyjna, jakie oświadczenia i jaka jest odpowiedzialność kupującego i sprzedającego?

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl

Program:

PROGRAM – 24 maja 2018
 
9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

W jakie spółki warto inwestować, jak ocenić atrakcyjność spółki, jak rozpocząć budowę wartości spółki?

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI TRANSAKCJI

  • Budowa wartości firmy przez rozwój organiczny czy przez transakcje M&A?
  • Identyfikacja potencjalnych celów akwizycji
  • Właściwa organizacja procesu - doradcy prawni, podatkowi i finansowi
  • Joint venture jako alternatywa wobec akwizycji?

Specyfika spółek, jak może wyglądać struktura transakcji wykupu spółki ?

STRUKTURA TRANSAKCJI

  • Strukturyzacja transakcji
  • Czynniki wpływające na strukturę transakcji
  • Share deal vs. asset deal
  • Specyfika transakcji z udziałem spółek publicznych oraz procesów prywatyzacyjnych

W jaki sposób sfinansować zakup spółki, na jakie dokumenty wrócić szczególną uwagę, jak zabezpieczyć transakcję?

FINANSOWANIE DŁUŻNE AKWIZYCJI

  • Kredyt bankowy czy finansowanie mezzanine?
  • Dokumentacja finansowania w standardzie LMA
  • Zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji
  • Aspekty praktyczne ustanowienia poszczególnych rodzajów zabezpieczeń

Jak ograniczyć ryzyka prawne podczas zakupu i z jakich narzędzi korzystać?

DUE DILIGENCE – CZYLI JAK SIĘ USTRZEC PRZED ZAKUPEM „KOTA W WORKU“?

  • Czym jest due diligence?
  • Rola doradców w procesie due diligence
  • Zakres due diligence
  • Analiza raportu due diligence – jak przełożyć zidentyfikowane zagadnienia na warunki transakcji?
  • Najczęstsze ryzyka prawne

Tworzenie dobrej umowy inwestycyjnej, oświadczenia i zapewnienia, odpowiedzialność kupującego i sprzedającego

DOKUMENTACJA TRANSAKCYJNA

  • Umowa Inwestycyjna/Share Purchase Agreement (SPA) - konstrukcja umowy;
  • Rola oświadczeń i zapewnień (Representations&Warranties) w transakcji M&A
  • Zasady odpowiedzialności stron w transakcji M&A
  • Rola Shareholders Agreement (SHA)
  • Ukształtowanie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) spółki
  • Przygotowanie do integracji celu akwizycji ze strukturami naszej firmy po realizacji transakcji

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa, rozwiązań stosowanych we współpracy pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

  • kadry zarządzającej,
  • członków zarządu,
  • menadżerów,
  • działów prawnych stających przed wyzwaniem wprowadzenia firmy na nowe rynki.

SZKOLENIE  WEWNĘTRZNE

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej.  Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników  z Państwa firmy.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu: szkolenia@langas.pl

Eksperci:

mec. Maciej Kożuchowski

 


      • Wspólnik w Kancelarii GESSEL, ekspert w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz prawnych aspektów procesów pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców, w tym negocjowania warunków umów kredytowych.
      • Współpracuje z funduszami private equity i venture capital przy tworzeniu i pozyskiwaniu funduszy, akwizycjach oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty.
      • Jego doświadczenie obejmuje także koordynację pracy nad projektami due diligence. Uczestniczył w szeregu transakcji oraz procesów restrukturyzacyjnych realizowanych zarówno na rzecz inwestorów finansowych jak i branżowych, obejmujących m.in. doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem finansowania dłużnego, m.in. w opracowywaniu i negocjacjach umów finansowych, w tym umów kredytowych w standardzie LMA oraz stosownych dokumentów zabezpieczeń takiego finansowania.
      • W Kancelarii GESSEL od 2006 roku. Od 2014 roku uznawany jako wschodząca gwiazda (Associates to watch) w rankingu Chambers Europe  w kategorii Corporate /M&A.

 

mec Małgorzata Badowska

 


      • Wspólnik w Kancelarii GESSEL, ekspert w zakresie transakcji dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.
      • Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.
      • W 2015 i 2016 roku rekomendowana przez Chambers Europe w dziedzinie Corporate/M&A.
         

 

mec. Karolina Krzal

 


      • Adwokat w Kancelarii GESSEL,  ekspert w zakresie fuzji i przejęć na rynku niepublicznym.
      • Uczestniczy w realizacji transakcji fuzji i przejęć na rynku niepublicznym z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współpracując z funduszami private equity i venture capital. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności przeprowadzanie analiz prawnych due diligence, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej oraz prowadzenie postępowań przed Prezesem UOKIK w sprawach kontroli koncentracji, w tym przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji.
      • Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami restrukturyzacyjnymi, opracowywanie programów opcji menedżerskich, a także opracowywanie i opiniowanie umów handlowych, w tym pod kątem zgodności z prawem konkurencji.
         

 

mec. Bartłomiej Woźniak

 


      • Adwokat w Kancelarii GESSEL,  ekspert w zakresie fuzji i przejęć. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii Dentons oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
      • W trakcie studiów uczestniczył w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinice Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
      • Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom harmonizacji prawa prywatnego.
         

 

Cena:

zgłoszenie do 08.05.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.05.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu dla jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe, certyfikat
  • obiady, poczęstunek podczas przerw
    * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Miejsce szkolenia:

Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8

Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 355 24 08
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2018 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone