Langas Group inspired to grow

Newsletter

Facebook

 

MenedżerskieBiuro Zarządu i Prawo

premium

Jak kupić zagraniczną spółkę?

Praktyczne aspekty transgranicznych transakcji M&A - przygotowanie transakcji - struktura - finansowanie - due diligence - dokumentacja

27.09.2016
Warszawa, ADN Centrum Konf., Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,9p.

Korzyści:

Szanowni Państwo

Budowanie wartości przedsiębiorstwa w drodze akwizycji, w tym zwłaszcza transgranicznej transakcji M&A, to proces skomplikowany i wielowątkowy. Przed rozpoczęciem ekspansji ważny jest zarówno wybór samego rynku, jak i zbadanie go pod kątem biznesowym i regulacyjnym oraz przeprowadzenie starannego duediligence. Kluczowe jest wreszcie uzgodnienie struktury transakcji i wynegocjowanie dokumentacji regulującej cały proces. Proponowane przez nas szkolenie ma służyć przybliżeniu Państwu prawnych aspektów transakcji tego rodzaju.

Zespół ekspertów Kancelarii GESSEL omówi najistotniejsze etapy całego procesu, popierając je praktycznymi przykładami. Szkolenie dostarczy Państwu nowej wiedzy i cennych inspiracji, które mamy nadzieję pomogą Państwu w codziennej pracy. Będzie również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń w gronie praktyków na temat trendów w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektów transakcji transgranicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 20
a.chmielewska@langas.pl

Program:

PROGRAM – 27 września 2016

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

W jakie zagraniczne spółki warto inwestować, jak ocenić atrakcyjność spółki, jak rozpocząć budowę wartości spółki?
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI TRANSAKCJI

  • Budowa wartości firmy przez rozwój organiczny czy przez transakcje M&A?
  • Identyfikacja potencjalnych celów akwizycji poza granicami Polski
  • Rola otoczenia prawnego, politycznego, ekonomicznego oraz różnic kulturowych
  • Właściwa organizacja procesu - doradcy prawni, podatkowi i finansowi
  • Joint venture jako alternatywa wobec akwizycji?

Jak wejść na rynek zagraniczny, specyfika spółek zagranicznych, jak może wyglądać struktura transakcji wykupu spółki zagranicznej?
STRUKTURA TRANSAKCJI

  • Strukturyzacja transakcji – w jaki sposób wejść na rynek zagraniczny?
  • Czynniki wpływające na strukturę transakcji
  • Share deal vs. asset deal
  • Specyfika transakcji z udziałem spółek publicznych oraz procesów prywatyzacyjnych

W jaki sposób sfinansować zakup spółki, na jakie dokumenty wrócić szczególną uwagę, jak zabezpieczyć transakcję?
FINANSOWANIE DŁUŻNE AKWIZYCJI

  • Kredyt bankowy czy finansowanie mezzanine?
  • Dokumentacja finansowania w standardzie LMA
  • Zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji
  • Aspekty praktyczne ustanowienia poszczególnych rodzajów zabezpieczeń

Jak ograniczyć ryzyka prawne podczas zakupy i z jakich narzędzi korzystać?
DUE DILIGENCE – CZYLI JAK SIĘ USTRZEC PRZED ZAKUPEM „KOTA W WORKU“?

  • Czym jest due diligence?
  • Rola doradców w procesie due dligence
  • Zakres due diligence spółki zagranicznej
  • Analiza raportu due dligence – jak przełożyć zidentyfikowane zagadnienia na warunki transakcji?
  • Najczęstsze ryzyka prawne

Tworzenie dobrej umowy inwestycyjnej, oświadczenia i zapewnienia, odpowiedzialność kupującego i sprzedającego
DOKUMENTACJA TRANSAKCYJNA

  • Umowa Inwestycyjna/Share Purchase Agreement (SPA) - konstrukcja umowy;
  • Rola oświadczeń i zapewnień (Representations & Warranties) w transakcji M&A
  • Zasady odpowiedzialności stron w transakcji M&A
  • Rola Shareholders Agreement (SHA)
  • Ukształtowanie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) spółki
  • Przygotowanie do integracji celu akwizycji ze strukturami naszej firmy po realizacji transakcji

16.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie skierowane jest do:

  • kadry zarządzającej,
  • członków zarządu,
  • menadżerów,
  • działów prawnych stających przed wyzwaniem wprowadzenia firmy na nowe rynki.

Eksperci:

MEC. MACIEJ KOŻUCHOWSKI

                      

  • Wspólnik w Kancelarii GESSEL, Ekspert w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz w zakresie transakcji fuzji i przejęć na rynku niepublicznym.
  • Współpracuje z funduszami private equity i venture capital przy tworzeniu i pozyskiwaniu funduszy, akwizycjach oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty. Jego doświadczenie obejmuje także koordynację pracy nad projektami due diligence.
  • Uczestniczył w szeregu transakcji oraz procesów restrukturyzacyjnych realizowanych zarówno na rzecz inwestorów finansowych jak i branżowych, obejmujących m.in. doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem finansowania dłużnego, m.in. w opracowywaniu i negocjacjach umów finansowych, w tym umów kredytowych w standardzie LMA oraz stosownych dokumentów zabezpieczeń takiego finansowania.
  • W Kancelarii GESSEL od 2006 roku. W 2014 i 2015 r. otrzymał miano wschodzącej gwiazdy (Associates to watch)
    w rankingu Chambers Europe w kategorii Corporate /M&A.

MEC. MAŁGORZATA BADOWSKA

  • Wspólnik w Kancelarii GESSEL, Ekspert w zakresie transakcji dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców,w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.
  • Prowadzi procesy restrukturyzacji zadłużenia grup kapitałowych, w tym także polegające na wykupie wierzytelności bankowych i transakcjach wykupów lewarowanych. Prowadzi praktykę z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w tym współpracuje z funduszami private equity i venture capital. Bierze udział w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

MEC. MONIKA ŻULIŃSKA

  • Ekspert w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, prawa konkurencji, w szczególności w zakresie koncentracji przedsiębiorców oraz bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego. Doradca w obszarach restrukturyzacji i upadłości.

MEC. MICHAŁ BOCHOWICZ

  • Ekspert w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, transakcji dotyczące pozyskania finansowania, bieżącej obsługi przedsiębiorców,w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego i gospodarczego, współpracuje  z funduszami private equity i venture capital. Prawnik w polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych.

KAROLINA TURKO

  • Ekspert w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz bankingu w szczególności kwestii zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych.

Cena:

zgłoszenie do 07.09.2016 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.09.2016 - 1 270 PLN + 23% VAT

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały
  • certyfikat
  • obiady, poczęstunek podczas przerw
    *Cena nie zawiera noclegów
Zaufali nam

Kontakt

Langas Group
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa
tel: + 48 (22) 696 80 20 | fax: + 48 (22) 826 85 05
e-mail: langas@langas.pl | NIP: 532-159-55-77

Dojazd

Obsługiwane płatności


szkolenia dla firm / szkolenia warszawa / szkolenia dla firm warszawa / szkolenia menedżerskie / szkolenia sprzedażowe / szkolenia finanse / szkolenia logistyka / szkolenia prawo / szkolenia przywództwo / szkolenia biznesowe / szkolenia compliance

Developed by OS3 multimedia

© 1997-2015 Langas Group Wszystkie prawa zastrzeżone