Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które stanowi kompleksowe i praktyczne wsparcie dla Państwa wiedzy w zakresie najbardziej strategicznych elementów prawno-finansowych podziałów i wykupów spółek. Na szkoleniu zostaną przytoczone liczne przykłady z praktyki polskich spółek, wyjaśniające m.in.:

• Skutki prawne i finansowe podziałów i sprzedaży spółek,
• Istotę due diligence – jako instrumentu identyfikacji i oceny ryzyka podczas przejęć i połączeń,
• W jaki sposób przygotować umowę przejęcia w Polsce jak i zagranicą,
• Wzajemne relacje pomiędzy zarządem, a wspólnikami w trakcie reorganizacji przedsiębiorstwa,
• Jak dokonać oceny ekonomicznej procesu dezinwestycji,
• W jaki sposób wyceniać wartości w procesach dezinwestycji,
• Stosowanie kredytów i innych instrumentów finansowania w wykupie przedsiębiorstwa,
• Nowoczesne metody obrony przed wrogim przejęciem.

DLACZEGO WARTO ROZWAŻYĆ DZIAŁANIA PODZIAŁ, SPRZEDAŻ SPÓŁEK I POSZUKIWANIE INWESTORA
RODZAJE DZIAŁAŃ I PRZYCZYNY SPRZEDAŻY I/LUB POZYSKANIA INWESTORÓW

• Jakie są motywy podziału spółek na rynku polskim?
• Jakie mogą być motywy sprzedaży spółek na rynku polskim?
• Jakie są obecnie możliwości i motywy poszukiwania inwestorów?

POSZUKIWANIE INWESTORÓW – JAK ZNALEŹĆ WŁAŚCIWEGO PARTNERA

• Kto może zostać potencjalnym inwestorem?
• Charakterystyka i strategie inwestycyjne potencjalnych inwestorów: Business Angels, Venture Capital, inwestorzy strategiczni
• Czynniki atrakcyjności i ryzyka poszczególnych inwestorów

SPRZEDAŻ AKCJI/PODWYŻSZENIE KAPITAŁU – PRZEBIEG PROCESU TRANSAKCYJNEGO

• Etapy procesu transakcyjnego
• Przygotowanie do sprzedaży
• Zakres due diligence – kontrola procesu
• Wycena wartości (metody majątkowe, dochodowe i porównawcze)
• Prezentacja założeń prognoz finansowych – podejście praktyczne

STRUKTURA TRANSAKCJI

• Koncepcja transakcji
• Rodzaje i terminy płatności
• Dokumentacja transakcyjna (NDA, umowa inwestycyjna, inne)
• Negocjacje – jak uniknąć pułapek negocjacyjnych

WSPÓŁPRACA Z DORADCĄ – CZY WARTO KORZYSTAĆ Z DORADCY?

PODZIAŁ, WYKUP SPÓŁEK, POSZUKIWANIE INWESTORA

• Strategiczne interesy nabywcy, a motywy sprzedawcy
• Jakie są skutki podziału i sprzedaży dla wspólników, wierzycieli, pracowników?
• Jaki rodzaj spółek może być spółką przejmującą a jaki nie?
• Nabycie przyjazne, a wrogie
• Jakie są regulacje w zakresie ochrony konkurencji przy podziale i sprzedaży spółek?
• Skutki prawne połączeń i przejęć

Case study: Jaki rodzaj spółek może być spółką przejmującą, a jaki nie?

PRZEJĘCIA SPÓŁEK W PRAKTYCZNYM UJĘCIU

• Due diligence – instrument identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka i zagrożenia podczas podziału (i sprzedaży)
• Umowa o podziale spółki: w Polsce, zagranicą
• Dyrektywy parlamentu europejskiego
• Dokumentacja związana ze zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa

PODZIAŁ I WYKUPY SPÓŁEK W POLSCE

• Jak tworzyć sprawozdanie uzasadniające podział lub wykup?
• Procedura tworzenia i zawartość wniosku o ogłoszeniu zmiany prawnej spółki
• Regulacje KSH w zakresie planu łączenia
• Zarząd, wspólnicy, przedstawiciele pracowników – wzajemne relacje w trakcie łączenia

Case study: Połączenie przez zawiązanie nowej spółki

DOKUMENTACJA PRAWNA DOTYCZĄCA PODZIAŁU I SPRZEDAZY SPÓŁEK

 *Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Szkolenie prowadzone w formie wykładowej z dyskusjami grupowymi. Uczestnicy wraz z prowadzącymi będą analizować kazusy, orzecznictwa, interpretacje aktów prawnych.

dr Marcin Lewandowski

Doradca finansowy, doktor nauk ekonomicznych Prezes Zarządu Antares Corporate Finance Sp. z o.o, Członek i Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw (PSBWP) W latach 2000-2001 menedżer w BRE Corporate Finance, gdzie realizował projekty z zakresu prywatyzacji, poszukiwania kapitału, wycen wartości, restrukturyzacji kapitałowej oraz analiz przedinwestycyjnych. W okresie 1994-2000 pracował w firmie F5 Konsulting w Poznaniu Uczestniczył w projektach związanych z opracowywaniem strategii rozwojowej spółek, analizami strategicznymi i prywatyzacją, dezinwestycjami, sprzedażą spółek, analizą przedsięwzięć inwestycyjnych, analizami typu due diligence oraz wycenami wartości dla celów przejęć (firmy w sektorze budowlanym) oraz restrukturyzacją grup kapitałowych Autor wielu książek i publikacji

mec. Monika Drab - Grotowska

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach; Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną. Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

zgłoszenie do 16.01.2012 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 17.01.2012 - 2 270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały
• certyfikat
• obiady, poczęstunek podczas przerw
  * Cena nie zawiera noclegów